距离保险中介信息化合规整改截止时间不足两个月（截止时间为年2月1日），已有部分区域监管机构开始整改审查工作，并明确整改不达标不得经营保险中介业务。
近日，中国银保监会湖北监管局办公室下发了《关于做好保险中介信息化建设审查工作的通知》（鄂银保监办发[]号），对保险中介信息化整改审查工作作出明确要求，主要包括自查整改报告、审查申请资料、现场审查验收等三大部分，并提出在年2月1日后下发整改通知书的，自下发之日起至整改达标前不得经营保险中介业务。按照《通知》要求，保险中介机构在自查整改完成后，要及时提交相关资料、申请现场审查验收，其中自查整改报告、审查申请资料是本次审查工作的重点。
以审查资料为例，业务、财务、人员管理系统的功能操作及截图，人员花名册、制度汇编、培训材料、合作协议、等保认证等资料，都需一一准备完善，才能上交监管机构审查。
但对大部分中小型保险中介及兼业代理机构而言，如此繁琐的资料与系统安排，很难在短时间内完成；成本压力也导致机构不具备高额投入的能力。如何选择一种既能满足合规要求、又能促进业绩增长的信息化合规方式，是众多中小型保险中介及兼业代理机构的迫切需求。
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